1、核心组合：闽福发A、四川九洲、中直股份、鼎汉技术、机器人、天地科技、宝德股份、南方汇通、通达动力
上周组合涨幅10.40%（85%仓位），本周85%仓位，核心组合年初至今累计增长.65%，同期沪深指数18.18%，申万机械指数56.83%，申万军工指数73.47%。
2、重点组合:光电股份、中国卫星、中航飞机、隆鑫通用、南方泵业、中国重工、中船防务、巨星科技、楚天科技、隆华节能、丹甫股份、吉艾科技、长荣股份、海特高新、常发股份、四创电子、海得控制。
3、本期核心观点：中报业绩披露期，未来需要寻找无风也能起飞的鹰，持续聚焦军工、工业4.0、核心设备国产化、国企改革四大主题金矿。我们建议大家抓住三个维度选择机会，一是长期产业空间大，基本面向上，有持续催化剂的大主题，如军工和机器人行业等；二是业绩有充分安全边际的优质成长股（PEG），这些优质公司管理层优秀，行业成长性好，公司有核心竞争力；三是低估值的稳健白马，同时叠加行业或者公司催化剂。在目前经济环境下，投资品板块还未见星光，我们板块还是坚持四大主题金矿：军工、工业4.0、核心设备国产化、国企改革、转型新兴产业优质公司。
