一、上半年回顾
（一）政策
年上半年，党中央、国务院，各地方省市政府，行业协会，陆续出台、起草制定了诸多行业性政策。纵观这些政策，我们了解到，主要定位方向有如下几点：
一是“三农”工作与食品安全；
二是农村物流及农产品供应链；
三是减税降费及降低物流成本；
四是快速通关（ETC），提升运输效率；
五是城乡高效配送；
六是新能源替代与绿色供应链。
（二）事件
年上半年，物流行业的动向如下：
一是全球范围内的整合、并购、投融资、IPO上市等情况异常活跃，反映出全球洗牌、全新布局现状；
二是包括邮政、京东、家乐福中国等等国企及大企业人事变动异常频繁；
三是以快递、零售为首的行业独角兽陆续发布年度性、季度性营收数据；
四是众多区域性、智能型、国际性物流枢纽陆续打造；
五是“生鲜买菜、社区买菜、社区拼团”等商业模式苗头尽显；
六是5G商用元年来临，众多公司联手联通等电信运营商，打造智慧物流新场景；
七是新能源替代逐步加快；
八是无人驾驶、重卡自动驾驶、人工智能进程变快、加深；
九是“无人仓配”体系逐步显现，例如“空中漂浮仓+无人机”的仓配新体验；
十是“中小企业外贸平台”等一系列平台继续打造。
（三）产品
年上半年，物流产品主要偏向于以下几个方向：
一是科技赋能；
二是人工智能；
三是无人驾驶；
四是自动化设备；
五是基于大数据应用算法；
六是增强现实；
七是空间利用；
八是人性化；
九是节能环保。
（四）数据
截至今年5月份，CPI和PPI同比涨幅处于温和区间；
全国发电量同比增长3.3%，增速较去年同期回落5.2个百分点，其中，水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长12.8%、24.3%、5.6%和11.9%；
全国天然气消费量亿立方米，同比增长8.1%；
年5月，发改委共审批核准固定资产投资项目20个，总投资亿元，主要集中在高技术和交通等行业。截至5月底，中央预算内投资已经下达了89%，对补齐基础设施、公共服务等领域短板弱项发挥了积极作用；
“信用中国”网站公示行政许可和行政处罚等信用信息1.59亿条，其中行政许可信息1.2亿条，行政处罚信息万条，全国法院累计发布失信被执行人名单万人次，累计限制购买飞机票万人次，限制购买动车高铁票万人次，万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行法律义务；
七大主流平台的促销期（1—18日）内，全网交易总额达到了.75亿元，同比增长11.8%（已超过去年双十一的日交易额.2亿元），其中，主流电商网站销售排名依次为：京东、天猫、拼多多、苏宁易购和网易电商；“”年中旺季全行业共揽收快件31.9亿件，同比增长26.6%； 日处理量超过2.43亿件，同比增长54.8%，比日常处理量高出27.9%。预计“”活动期间，全行业揽收快件将超过36.3亿件，同比增长29.6%。
二、下半年总结
经观察，年下半年，物流行业关键词、部分事件及行业分析简要如下：
（一）政策发布/重要会议
重要会议：7月30日，7月30日，中共中央政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，要求紧紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，深化供给侧结构性改革，提升产业基础能力和产业链水平，并明确提出实施城乡冷链物流设施建设工程，随后，《人民日报海外版》于8月12日刊发文章《冷链为何上了政治局会议》；
政策发布：（《关于协同推进肉菜中药材等重要产品信息化追溯体系建设的意见》，《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》，《关于支持民营快递企业发展的指导意见》，《智能快件箱寄递服务管理办法》，《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》，《品牌连锁便利店发展工作方案编制要点》，《餐饮服务食品安全监督检查操作指南》，《数字交通发展规划纲要》，《工业和信息化部行业标准制定管理办法（征求意见稿）》，《中华人民共和国疫苗管理法》，《运输物流行业失信联合惩戒对象名单管理工作实施意见（征求意见稿）》，《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》，《西部陆海新通道总体规划》，《政府采购贫困地区农副产品实施方案》，《中国（山东）、（江苏）、（广西）、（河北）、（云南）、（黑龙江）自由贸易试验区总体方案》，《中华人民共和国药品管理法》，《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，《机动车查验规程》（GA-），《关于实施家庭农场培育计划的指导意见》，《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，《关于政协十三届全国委员会第二次会议第号（农业水利类号）提案答复的函》，《农业农村部办公厅关于开展农产品冷链物流基础设施建设情况摸底调查的通知》，《中华人民共和国食品安全法实施条例》，《西部陆海新通道广西物流业发展规划（—年）》，《中南区活猪调运相关措施解读》，年交通运输部第17号令、18号令、19号令、20号令，中国邮政探索“准加盟制”，快递末端服务违规收费清理整顿工作部署，《运输物流行业失信联合惩戒对象名单管理工作实施意见(征求意见稿)》，《三部委优化绿色通道政策，建立鲜活农产品运输信用体系》，《三部委联合发文：确保不增加货车通行费总体负担》，《关于深化交通运输与邮政快递融合推进农村物流高质量发展的意见》，《关于对仔猪及冷鲜猪肉恢复执行鲜活农产品运输“绿色通道”政策的通知》，《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》、《关于做好年国家物流枢纽建设工作的通知》、《交通强国建设纲要》，《关于开展无车承运人试点监测考核评估工作的通知》等）。
纵观上述政策发布及重要会议精神，现分析与预判如下：
1.物流行业政策环境持续向好；
2.冷链物流再次刷新国家重视程度禾历史地位高度；
3.重要产品（含疫苗等药品）在追溯方面工作机制、平台、应用、建设运行投入、法规制度建设、政策配套、培训宣传等多重协同效果将会更加显著；
4.生猪分区防控工作更加成熟，出栏生猪就近屠宰情况将得到有效改善，但生猪价格因临近年关有望再次升高；
5.物流运输行业的社会信用体系进一步加强，“放管服”改革进一步深入；
6.全程冷链配送系统或将在有条件的品牌连锁便利店率先呈现；
7.食品安全监管是重中之重（含冷藏冷冻食品）；
8.物流全程数字化逐渐实现；
9.鲜活农产品运输车辆通行率进一步提升，通行成本进一步下降；
10.西部地区冷链物流快速发展；
11.贫困地区农副产品“ 一公里”得到有效疏解；
12.家庭农产、田头市场先试先行；
13.农产品供应链建设进一步加强，尤其是冷链物流基础设施建设，未来，政策或将加大冷链物流向内蒙等奶业生产省（区）的倾斜力度；
14.自由贸易试验区力促经济发展。
（二）数据发布（来源于发改委、国家统计局、中冷联盟官方数据及网络数据等）
1.电力情况。从发电看，1-10月全国规模以上工业发电量同比增长3.1%，增速较1-9月提高0.1个百分点。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长1.1%、6.5%、19.3%、5.7%和14.4%。
2.投资项目审批核准情况。10月份，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目8个，总投资亿元，主要集中在能源领域。
3.居民消费价格方面。10月份环比上涨0.9%，涨幅与上月持平；同比上涨3.8%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。近期CPI同比涨幅有所扩大，主要是由于猪肉及其替代品价格明显上涨，带动整体食品价格同比上涨15.5%，对CPI涨幅贡献超过80%。
从剔除食品和能源价格的核心CPI来看，年初以来涨幅呈逐步回落态势，10月份同比上涨1.5%，1-10月平均上涨1.7%。
环比来看，11月份，食品烟酒类价格环比上涨1.5%，影响CPI上涨约0.48个百分点。食品中，畜肉类价格上涨4.8%，影响CPI上涨约0.34个百分点，其中猪肉价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.18个百分点；鲜菜价格上涨1.4%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格下降3.0%，影响CPI下降约0.05个百分点；水产品和蛋类价格均下降0.5%，合计影响CPI下降约0.01个百分点。
4.工业生产者出厂价格方面。1-10月平均下跌0.2%。11月PPI环比小幅上升，主要是受农副食品加工业价格上涨所致。在食品价格上涨带动下，农副食品加工业价格环比上涨1.8%。
5.共建"一带一路"倡议实施 进展。政策沟通方面，截至10月底，中国已与个国家和30个国际组织签署份合作文件，其中有发展中国家，也有发达国家，还有不少发达国家公司、金融机构与我合作开拓第三方市场。
设施联通方面，中老铁路、中泰铁路、雅万高铁、匈塞铁路等扎实推进，瓜达尔港、汉班托塔港、比雷埃夫斯港、哈利法港等项目进展顺利。到10月底，中欧班列累计开行数量已近2万列。
贸易畅通方面，今年1-9月，我国对沿线国家合计进出口约亿美元，对沿线国家非金融类直接投资超亿美元。中白工业园、中阿（联酋）产能合作园区、中埃苏伊士经贸合作区等稳步推进。
资金融通方面，中国先后与20多个沿线国家建立了双边本币互换安排，与7个国家建立了人民币清算安排。正式发布《"一带一路"债务可持续性分析框架》，成立多边开发融资合作中心，与国际货币基金组织联合建立了能力建设中心。
民心相通方面，在科技交流、教育合作、文化旅游、绿色发展、对外援助等方面取得一系列成果。
6.中国冷库产业发展数据
援引中冷联盟相关数据：
①冷库保有量
年调研全国家企业，总库容量约为万吨，较年万吨增长超5倍；
根据年-年数据调研分析，我国冷库每年以15-20%的速度增长，预计年我国冷库保有量将突破万吨；
目前我国冷库保有量为世界第三；
全国冷库保有量排名：山东、广东、上海、福建、河南、辽宁、江苏、天津、浙江、湖南，主要冷库集中在经济发达的长三角、珠三角及环渤海等地区；
冷库结构分类：土建型冷库占比70.3%；钢结构型冷库21.6%；混合型冷库占比8.1%；
冷库温区分类：低温库占比71.8%；中温库占比12.7%；高温库占比10.5%；气调库占比4.3%；速冻库占比0.5%；
冷库制冷剂使用情况：目前国内已经建成CO?制冷冷库约座，库容量约万吨，约占全国冷库总量10%。
②冷库百强企业占比分析
百强企业运营管理冷库约万吨，占比全国冷库总容量接近40%。百强企业中，冷库容量超过30万吨的企业共16家，10-30万吨企业31家，10万吨以下53家，行业超大型企业偏少；
百强企业按照企业主营业务分类，农批园区型企业47家，综合物流企业37家，食品商贸企业12家，物流地产企业4家；
百强企业发展动力强劲，其中48家企业有建库计划，拟建容量达到.5万吨。其中：22家综合物流型企业拟建.5万吨，21农批园区型企业拟建.5万吨，4家食品商贸型企业拟建40万吨，1家物流地产型企业拟建11万吨。
③冷库增容空间预测
目前，我国人均冷库保有量约0.立方米，美国人均保有量约0.立方米，日本约0.立方米，如果我们要达到发达国家人均冷库保有量（0.3立方米/人），预计还需建设4.17亿立方米冷库，约1亿吨。
④冷库能耗总量及构成情况
冷库能耗主要集中在制冷系统，约占总能耗的60-70%，冷库能耗和室外环境温度相关性很大，当前节能主要围绕围护结构和制冷效率展开；
冷库百强企业抽样调查显示：63家冷库百强企业库容量：万吨，年用电量：5.5亿kwh，年吨平均用电：56.6kwh；
根据冷库企业电费 1.25元/kwh，电费 0.5元/kwh，按照平均价格0.8元/kwh计算，63家百强企业每年需要支付电费：2.75亿元；
⑤冷库租金情况
相关数据显示，由于城市发展水平不同，冷库的地区租金差异较大，呈现东高西低、沿海地区高，内陆地区低的态势。其中，北京、上海、大连地区冷库平均租金均高于元/㎡·月;长沙，济南地区冷库平均租金较低，均低于70元/㎡·月。
7.中国生鲜电商整体市场规模
有数据显示，年，我国生鲜电商市场规模将突破亿元，年将突破亿元，年将突破亿元。随之而来的，将是冷链物流的大放异彩！
8.中国农产品物流总额
有数据显示，年中国农产品物流总额达到3.9万亿元，年预计将突破4万亿元，并将持续增长，到年，或将达到4.2万亿元。随之而来的，将是冷链物流的大显神威！
9.冷链物流市场规模
有数据显示，年，我国冷链物流市场规模预计将达到亿元。随着生鲜电商整体市场规模，以及农产品物流总额的不断上涨，相信我国冷链物流的市场规模还将继续上涨！
10.中国肉制品、水产品产量数据
据相关数据显示，上半年，全国猪牛羊禽肉产量为万吨，同比下降2.1%，其中猪肉下降5.5%;牛奶产量为万吨，同比增长1.7%;水产品产量万吨，同比增长1.1%。
根据年上半年水产品产量数据分析，我国水产品总产量整体保持较为稳定态势，水产冷库总数在经历了早些年的显著增势后渐趋平稳，但该领域冷链物流的运作也面临着水产品能否保质保鲜，能否找到高冷链成本与水产品变质造成的损失之间的平衡点等问题。
11.中国医药冷链物流发展数据
有数据显示，年，中国成为全球第二大医药消费市场， 大原材料出口国；年，我国医药物流总额约为3.26万亿元，同比增长11.3%；年，我国医药物流总额约为3.5万亿元；而在年，我国医药物流总额将达到3.8万亿元，而冷链运输的药品市场规模或可达到亿元。由此可见，全程冷链需求越发重要！
12.产业链上游部分企业重要经济指标及相关情况
由上图可知，冰轮环境的滚动市盈率稍显其他3家企业偏低，从净利润3年复合增长率的指标来看，四方科技增长最为迅猛，而冰轮环境与大冷股份出现了负增长；从ROE的指标来看，海容冷链的盈利能力和成长性 ，其次为冰轮环境；从毛利率的角度来看，同样是海容冷链在直接生产过程中的获利能力更好，经营状况也相对较好；从净利率来看，还是海容冷链在从营业收入到利润的转化过程中损耗最少，即收入转化盈利的转化率更高！因此，仅从这四家产业链上游企业的重要经济指标来看，海容冷链最值得投资！
13.“双十一”各项数据
?全网销售总额超亿元
?平台占比方面天猫占比65.5%，位居 ，其次依次为京东、拼多多、苏宁易购、唯品会
?各平台海外购销售排名天猫国际、京东海囤全球、唯品会国际、苏宁国际、拼多多海淘
?出口平台出口额占比排名速卖通、亚马逊国际、敦煌网
?全国销售排名前五名上海、杭州、广州、深圳?全网包裹数16.57亿。
（三）冷链70年演变和发展论断参考
1.数说新中国70周年农业农村巨变
农业生产稳步增长：
粮食综合生产力跨越式增长（-年，全国粮食生产总量从多亿斤提高到亿斤，增长了4.8倍。其中，-年实现了历史性的“十二连增”，年以来连续4年站上亿斤台阶。同时，全国人均粮食占有量在年达到每人每年公斤，较年翻了一番多，高于世界平均水平）
经济作物供应能力显著提高（新中国成立以来，我国经济作物供给能力大幅提高。年，全国棉花总产达万吨，油料总产达万吨，糖料总产达万吨，分别比年增长12.7倍、12.4倍、41.1倍；水果、蔬菜产量稳步增长，多年来稳居世界 ，水果总产量达2.57亿吨，较年增长.1倍；蔬菜总产量也增至7.03亿吨，较年增长了4.46亿吨。同时，全国棉花、油料、糖料的人均占有量分别由年的0.8公斤、4.7公斤、5.2公斤，提高到年的4.4公斤、24.7公斤、85.6公斤；水果人均占有量增长更加显著，到年达.1公斤）
肉、蛋、奶市场供给逐渐充足（新中国成立初期，我国畜产品供应总体不足，肉类总产才万吨，禽蛋和牛奶产量更少，均不足万吨。改革开放后，特别是年国家放开猪肉、蛋、牛奶等畜产品价格后，畜产品产量不断攀升，肉蛋奶产量多年来一直稳居世界前列。截至年，肉类总量增加到万吨，蛋类产量增至万吨，牛奶增加到万吨，分别较年增长38.2倍、68.8倍、.7倍，较8年增长9.1倍、5.7倍、33.8倍。年，我国肉蛋的人均占有量分别达到61.8公斤、22.4公斤，均超过世界平均水平）
水产品生产能力不断提升（新中国成立70年以来，我国水产养殖快速发展。特别是年之后，我国渔业生产全面高速发展，从年起稳居世界首位，城乡居民“吃鱼难”的问题得到解决。截至年全国水产品产量达万吨，较年增长.5倍，年均增长7.6%。水产品人均占有量由年的0.8公斤增长到年的46.4公斤，增长了57倍，人民膳食结构有效改善）
农业产业结构优化：
农产品生产结构逐步优化（年农林牧渔业总产值达.53亿元，较年增长.4倍。农林牧渔业结构也不断优化，农业总产值在农林牧渔业总产值中所占比重由年的85.89%下降到年的54.11%；林业、畜牧业、渔业总产值则以年均10%以上高速增长，截至年林牧渔产值所占总比重由年的14.11%上升到40.73%。经过70年的逐步发展和持续调整，农林牧渔全面协调发展的立体式复合型农业结构已经形成）
农业生产区域布局日益优化（新中国成立以来，在市场机制的带动和产业政策的引导下，农产品生产向优势产区集中的格局基本形成，农业向区域化、专业化和产业化方向加快发展。全国已经形成玉米、小麦等粮食作物产业带，小麦主要分布在河南、山东、安徽、河北和江苏等省，年5省小麦产量合计占全国的79%；玉米主要分布在黑龙江、吉林、内蒙古、山东、河南等省（区），年7省（区）玉米产量合计占全国的70%；棉花则形成了新疆棉花产业带，年新疆棉花产量占全国的84%。畜牧业生产也向区域化集中发展，年内蒙古、黑龙江、河北、山东、河南、新疆、宁夏等7个主产省（区）牛奶产量占全国的71%以上；年四川、湖南等13个生猪主产省（区）猪肉产量已占到全国的78%）
农产品品种及品质结构升级（70年来，随着农业生产技术的发展，我国主要农产品反季节供应能力、良种覆盖率和优质化水平明显提高，农产品品种和品质结构得到优化。年，农业科技进步贡献率达到58.3%，比改革开放初增加31.3个百分点，实现蔬菜周年供应，北京新发地农产品中心批发市场每天上报价格的蔬菜品种达三十多个，我国北方居民也实现了从只能储存白菜、土豆、萝卜“老三样”过冬，到新鲜菜品全年任意选择的跨越。同时，农产品品质迅速提升，年主要农作物良种基本实现全覆盖，主要农产品监测合格率达到97.5%，无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志产品总数也达12.2万个）
农业生产现代化水平稳步提高：
机械化耕种水平大幅提升（新中国成立70年以来，我国的农业装备和农业机械化水平实现了跨越式发展。年，拖拉机、联合收割机数量分别较年增长19.1万倍和15.8万倍；农机总动力达到10.04亿千瓦，比年增长1.24万倍）
机械化耕种水平大幅提升（全国农作物耕种收综合机械化率增至69.1%，比8年提高了49.44个百分点，小麦生产基本实现全程机械化，玉米、水稻耕种收综合机械化率超过80%。农业生产方式实现了从主要依靠人力、畜力到主要依靠机械动力的历史性转变）
农田基础设施明显改善（新中国成立以来，我国大力开展农田水利基础设施建设，农田灌溉排水条件明显改善，年全国有效灌溉面积在耕地总面积中占比就超过50%。到年全国有效灌溉面积由年的2.99亿亩增加到10.24亿亩，增长了2.4倍，其中节水灌溉面积达到5.42亿亩。同时，我国采取水利、农业和科技等综合配套措施，集中对中低产田进行改造，至年，高标准农田累计建成6.4亿亩，约超过全国耕地面积的30%）
农业设施化水平明显提高（随着农业技术的快速发展，我国设施农业在改革开放之后蓬勃发展，设施农业技术逐渐成熟，再加上政策的扶持和技术指导，我国设施农业面积迅速扩大，对农业生产的季节性及时空分布的改变起到重要作用。-年，温室面积从60.77万公顷增至.37万公顷，增长了2.2倍）
农业农村改革持续深化：
农村改革试验区发挥出了改革“先行军”的重要作用（农村改革试验区是根据年中央5号文件精神建立的，是中央推进农村改革试点试验的综合平台。上世纪末，全国近30个农村改革试验区围绕20多个试验主题开展了试点试验，取得丰硕的改革试验成果。年中央启动新形势下农村改革试验区工作，共设立了58个农村试验区，截至年底，先后承担了批次试验任务，共有项试验成果在省部级以上政策文件制定或法律法规修订中得到运用体现，试验区以点带面的作用成效明显）
农村土地流转促进适度规模经营（新中国成立以来，农村土地制度经历了一系列变革。农村承包土地经营权流转从上世纪80年代开始出现并逐步扩展。近年来，随着社会经济的不断发展和我国农村农业经营模式变化，农村家庭承包耕地流转面积不断增加。截至年全国家庭承包耕地流转面积超过5.39亿亩，较年增长了近60倍）
农业生产托管实现服务型规模经营（近年来，各地大力发展农业生产性服务业，积极探索推进服务规模化经营，形成了农业生产托管等直接服务农户和农业生产的有效形式，向农民提供自种、流转之外的第三种全新选择，能更好的适应小农户灵活就业和弹性作业情况，具有农业生产成本低、风险低的优势，是当前我国经营性农业社会化服务的主要表现形式。截至年底，全国农业生产托管服务面积为13.84亿亩次，比上年增加52.72%。从事农业生产托管的服务组织数量达到37万个，比上年增加18.4%。接受农业生产托管的服务对象数为.17万个（户），比上年增加23.33%，其中小农户数为.37万户，占服务对象总数的90.59%）
新型农业经营主体蓬勃发展（我国在坚持家庭承包经营基础上，积极培育新型农业经营主体，提高农业生产经营的组织化程度。自年《中华人民共和国农民专业合作社法》实施以来，我国农民合作社快速发展，截至年6月底，全国依法登记的农民合作社达到.1万家。截至年底，全国纳入农业农村部门家庭农场名录的家庭农场近60万家；同时，农业社会化服务体系也逐步建立，农机作业服务组织达到19.2万个，其中农机合作社7.3万个）
农村集体产权制度改革深入推进（为探索农村集体所有制有效实现形式，创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，我国从年通过农村集体资产股份权能改革试点方案开始，先后开展了四批农村集体产权制度改革试点，共确定15个省、89个地市、个县为中央试点单位，加上地方自主确定的省级试点单位，各级试点单位已经覆盖到全国80%左右的县。截至年7月底，全国完成清产核资工作的村已有59.2万个；截至年底，超过15万个村完成经营性资产股份合作制改革，确认集体成员3亿多人，累计向农民股金分红.7亿元，农村集体产权制度改革初显成效）
农产品国际贸易快速发展：
农产品贸易规模快速增长（新中国成立初期，中国农产品贸易规模极其有限，农业对外开放基本上处于封闭半封闭状态。改革开放尤其是加入WTO以来，我国农业对外开放程度不断加强，农产品贸易规模一直保持快速增长。-年，农产品贸易总额从.2亿美元增长至.1亿美元，增长了约6.1倍，年均增速达14.0%；进口额由.7亿美元增至2.6亿美元，增长了约10.0倍，年均增速达17.3%；出口额则由.5亿美元增至.5亿美元，增长了约3.4倍，年均增速达10.4%）
农产品贸易结构不断优化（我国加入WTO以来，随着农业市场开放程度的提高、国内国际两个市场融合程度的加深以及出口能力的增强，农产品贸易结构越来越符合我国农业的比较优势，劳动密集型农产品出口额持续上升，包括蔬菜、水果和水产品等。截至年，蔬菜、水果和水产品三者相关产品出口额占同期农产品出口总额的比重由年的45.84%提高到55.74%）
农产品出口市场日趋多元化（我国加入WTO以来，农产品出口主要集中在亚洲市场。年，我国对亚洲市场的出口额为.3亿美元，占当年农产品出口总额的72.3%，其中日本、中国香港、韩国三个市场占一半以上。近年来，通过加强与新兴市场经济体和发展中国家的沟通交流，促进了相互之间农产品贸易的发展，我国在农产品出口市场多元化方面取得一定效果。截至年，亚洲市场出口份额下降到64.5%，而对欧洲、美洲、非洲市场的出口份额有不同程度的提高）
农业农村信息化快速发展：
农业农村信息基础设施逐渐完备（新中国成立70年来，农村通讯设施从无到有，逐渐增加。随着村村通工程的实施，截至年，我国实现行政村%“村村通电话”。目前，已经发展到了村村通4G、村村通光纤，我国累计支持超过13万个行政村光纤网络建设，及农村和边远地区3.7万个4G基站建设，全国行政村通光纤、通4G比例均超过98%，提前实现“十三五”规划目标。同时，随着数字乡村战略的实施，手机成为农民的新农具，我国农村网民规模不断扩大。截至年底，农村网民规模达2.22亿，较年提升2.03亿，年均增速达22.7%；互联网普及率为38.4%，较年提高36.1个百分点）
农业生产信息化不断深入（年以来，先后在9个省（区）开展农业物联网区域试验示范，征集、发布项节本增效农业物联网产品、技术和应用模式。年启动实施数字农业建设试点项目。年成功发射了首颗农业高分卫星，为农业监测安上了“天眼”。物联网、卫星遥感、大数据等现代信息技术在种植业、养殖业等行业得到推广应用，在轮作休耕监管、动植物疫病远程诊断、农机 作业、无人机飞防、 饲喂等方面取得显著成效）
农业农村信息化服务能力增强（“”和信息进村入户服务加快搭建多层次“互联网+”现代农业服务平台，促进农业农村信息服务更便捷普惠。目前，农业综合信息服务已基本覆盖全国所有省份，全国“”语音平台日均接受咨询约2.4万个，服务用户共0多万人，坐席专家超过人，能够及时满足农民信息需求，从而推动公共信息服务向农村覆盖、信息化成果向农民惠及。信息进村入户工作则从年启动试点后，在每个行政村建设益农信息社，截至年8月底，全国共建成运营益农信息社29万个，培训信息员62.5万人次，为农民和新型农业经营主体提供公益服务万人次，开展便民服务2.22亿人次，实现电子商务交易额亿元）
农村电商市场迅猛发展（近年来，农村电商快速发展，已经成为引领农村经济发展的重要新动能。农村网络零售额近5年年均增速超过60%，约是全国网络零售额增速的两倍，农产品网络零售额增速持续高于农村网络零售额。年农产品网络零售额亿元，增速高于农村网络零售额3.4个百分点；农村网络零售额.4亿元，增速高于全国网络零售额6.5个百分点）
农业农村新产业新业态发展壮大：
农产品加工业快速发展（自年国务院办公厅印发《关于促进农产品加工业发展的意见》以来，我国农产品加工业依靠农村改革、居民消费结构升级、科技创新发展的带动得到了长足发展，对促进农业农村经济持续稳定发展及增加农民收入起到了重要作用。年，全国规模以上农产品加工企业达家，从业人员达万人；实现主营业务收入达到14.9万亿元，同比增长4.0%；实现利润总额90多亿元，同比增长5.3%）
农村创新创业热潮不断涌现（新中国成立70年以来，我国对“三农”的财政投入力度不断加强，为农业农村经济发展做出了积极贡献。到年国家财政对农林水投入.59亿元，较年增加5.2倍。同时，农村“双创”蓬勃发展，农业农村成为大有作为的广阔天地，越来越多的农民工、大中专毕业生、退役军人、科技人员、企业管理者奔赴广阔农村创业致富。年各类返乡入乡创新创业人员达到万人，比年增加万人，比年增长5.4%，其中农民工占70%，农民由原来的“孔雀东南飞”向“春暖燕归巢”转变；全国培育农村实用人才总量突破万，其中高素质农民超过0万名）
休闲农业和乡村旅游规模壮大（我国休闲农业和乡村旅游发展始于20世纪80年代，经过几十年的发展，休闲农业和乡村旅游市场进入快速发展阶段。截至年，全国休闲农业和乡村旅游接待人数达到30亿人，较年增长约5倍；营业收入超过了亿元，较年增长约13倍；全国休闲农业和乡村旅游示范县(市)共个，中国美丽休闲乡村个）
农民生活水平实现飞跃性提高（新中国成立之初，农村居民收入和消费水平极低，年农村居民人均收入仅为44元，年人均消费支出也只有59.6元。随着我国经济持续快速发展及国家对农村扶持力度的加大，农村居民收入及消费水平大幅提升。到年，农村居民人均可支配收入为元，较年增长.2倍，较8年增长.4倍；农村居民人均消费支出达12元，较年增长.4倍，较8年增长.5倍；其中8-年间农村居民人均收入和消费支出的年均增速均超过12%）
农村居民消费结构不断升级（随着收入较快增长，消费结构升级趋势明显。我国农村居民恩格尔系数整体呈下降趋势，截至年降到30.1%，较年下降了35.6个百分点，农村居民生活实现从贫困到相对富裕的历史性跨越。年农村居民恩格尔系数首次下跌至50%以下，标志着我国农村总体进入小康生活水平，年继续下跌至39.3%，农村居民生活水平达到了相对富裕的水平，农村居民的生活质量得到显著提高。农村居民吃穿住消费支出在总支出中比例由年的88.0%降到年的57.4%，下降30.6个百分点，而出行、教育、医疗、娱乐、生活服务等消费支出在总消费支出的比重大幅提高，农村居民消费结构正在由吃、穿、住生存型消费向包含出行、教育等的发展型和享受型消费过渡。家庭消费品也升级换代，耐用消费品普及率实现跨越式增长，电视、电话、电脑、汽车及其他家电实现从 品到生活必需品的转变。到年，农村居民家庭平均每百户拥有电视机.6台、移动电话部、计算机26.9台、汽车22.3辆、冰箱95.9台、空调65.2台）
农村居民居住环境大幅改善（新中国成立之初，全国范围内农村居住条件极其简陋，北方内地多为土坯房、窑洞，南方多住茅草房，房屋破旧，年久失修，岌岌可危。随着我国农村经济的快速发展和各项农村建设工程的不断推进，农村居民居住条件得到极大改善。年农村人均住房面积从8年的8.1平方米增加到47.3平方米，扩大了4.8倍。农村新建住房质量和安全性也稳步提高，砖木结构、砖混结构等质量较好的住房占比大幅上升）
农村贫困人口大幅减少（新中国成立之初，大多数农村居民生活处于 贫困状态。按照年标准，8年，农村贫困人口有7.7亿人，农村贫困发生率高达97.5%。改革开放以来，随着农业、农村改革不断深入和扶贫开发大力推进，我国贫困人口大幅减少。到年我国农村贫困人口下降至万人，农村贫困发生率降至10.2%；截至年，农村贫困人口已减少到万人，较8年累计减少7.54亿人，贫困发生率下降至1.7%，我国农村从普遍贫困走向整体消灭 贫困，成为 实现联合国减贫目标的发展中国家）
农村面貌焕然一新：
农村通行条件得到极大改善（新中国成立以来，我国农村基础设施建设不断加强。公路总里程显著增加，尤其是改革开放以来，全国农村公路总里程从8年的58.6万公里增加到年的万公里，增加了近6倍；通达深度也不断增加，年全国农村地区有99.47%的建制村通硬化路，96.5%的建制村通客车）
农村人居环境日益美好（近年来，为提高农民健康水平和生活质量，我国农村人居环境日益改善。尤其是党的十八大以来，美丽宜居乡村加快建设，农村人居环境焕然一新。农村饮用水安全得到提升，截至年，已有47.7%的农户饮用经过净化处理的自来水；农村改厕工作取得一定成效；农村生活垃圾和乱排乱放污水现象也得到治理，到年上半年全国农村生活垃圾得到处理的行政村占80%以上，农户生活污水处理比例近30%）
农村公共服务设施水平大幅提高（我国农村公共服务不断发展，相应配套基础设施不断完善。农家书屋、图书室和卫生室数量大幅增长。截至年底，全国共有农家书屋58.7万个，向广大农村配送图书超过11亿册；全国54.2万个行政村共设62.2万个村卫生室，村卫生室人员达.1万人）
农村社会保障更加完善：
农村社会养老保险制度逐步完善（新中国成立70年来，为满足农村居民养老需求，我国农村养老保险制度在改革中逐步形成与发展，分别经历年“老农保”、年“新农保”、年城乡居民社会养老保险制度等不同阶段。自年推行新农保以来，大量农民纳入养老保险体系，在年参保人数达.8万人，年同比增加2倍多。年农村养老服务能力和保障水平进一步提高，截至年城乡居民社会养老保险人数达万人；同时，针对农村居民 标准的基础养老金也不断调整，从过去每人55元/月提高到年的70元/月，年又提高到88元/月）
农民医疗保障水平与日俱增（新中国成立之初，农村缺医少药，农民看病难问题突出。经过70年的探索，中国农村合作医疗制度从年初步建立之后，几经兴衰，终于创造了一条有中国特色的农村医疗卫生事业发展道路。为了更好地解决农民的医疗保障问题，年我国开始试点推行新型农村合作医疗制度，到年已基本覆盖全国农村居民，参合率为96%，年几近%。新型农村合作医疗平稳运行，卫生服务水平逐步提高。年城乡居民基本医疗保障制度整合，目前我国全民医保体系基本形成，覆盖城乡居民超过13亿人）
农村 生活保障水平逐步提高（新中国成立以来，我国农村居民的 社会保障制度实现了从无到有的历史性突破。年，我国开始在少数省（市）的农村开展农村 生活保障制度试点工作，到年才在全国范围内推广，农村低保对象为.3万人，农村低保月平均标准为70元/人，共投入保障金为.1亿元，低保人数与保障金比年增长10.9倍、28.9倍。经过数年的发展，农村居民 生活保障标准和覆盖范围逐步完善，截至年底，农村低保月平均标准达到.8元/人，共投入保障金.9亿元，较年增长4.8倍、8.7倍，年均增速为19.1%、25.5%，农村居民社会保障制度的保障效力进一步增强，在保障困难群众基本生活、促进经济社会和谐发展等方面发挥积极作用，与此同时充分发挥 生活保障制度的反贫困作用，使得年全国农村 生活保障人数降至.1万人，较年减少.9万人）
2.中国物流服务行业研究报告
综合服务市场：规模增长明显，市场需求不断增大；
仓储服务市场：现代化电商仓成为市场热点及未来机遇；
运输服务市场：整合态势明显；
消费品成品出厂链条：仓储/运输/管理等各物流环节穿插消费品成品出厂全链条；
一般物流服务市场（挑战）：市场竞争主体化，但产品及服务同质化；
综合服务行业：企业物流成本上升，综合服务市场面临机遇；整合调配所有资源，优化仓储运输环节，降低无效耗损；经验加成下，各环节信息数据将被打通，为客户提供更优质服务；挑战：网络建设能力和 服务能力是重中之重；
快递行业：整合趋势明显，行业发展更加成熟；市场逐渐饱和，快递业务规模增速放缓；挑战和方向：完善的网络建设是改善消费者体验的重要途径；电商业务发展放缓，快递企业需进行品牌延伸和跨界尝试；
快运行业：更口正存，资金、技术、人才是企业前行核心要素；挑战和方向：生产环节驱动力改变，快运工厂类客户供应链需求愈加明显；电商大件业务需要以快递服务标准为客户提供快运服务；
即时物流行业：端到端高时效服务需求催生即时物流；爆发期后，行业保持稳定增长；摆脱餐配订单分发权的控制，向新零售及快递末端业务发展；挑战和方向：上游订单分发权决定即时物流企业订单的 数量；
整车平台行业：推动社会物流成本的下降和效率的提升；企业生存模式各不相同，仍在寻求适合自身和市场的方向；中短途车货匹配市场崛起；挑战和方向：平台企业亟需提升自身在交易环节的价值；
整车运输行业：市场极为分散，监管亟需提升车辆标准化及信息化水平；方向：车队模式重回市场，整合资源合理调配是整车运输行业的主要发展方向及前行模式；
专线运输行业：小规模企业及个体运营者众多，市场极为分散；挑战和方向：无序竞争的乱象及需求缩减的现状推动专线联盟模式成立；
铁路运输行业：铁路混改，中国铁路总公司开始与市场接轨；公路大宗商品运输逐渐转移，铁路货运量增长明显；挑战：行业年轻人才储备不足，软硬件设施亟需更迭；方向：政策面引导需求和供给，大宗商品仍是未来主要运输对象；
江河运输行业：中国水系分布广泛，政府监管不强，整体行业较为分散；煤炭等大宗商品市场回温，运输货源增加，利润上升；需求端随政策变化而逐渐增加，大宗商品水运市场增长空间巨大；挑战和方向：伴随监管力度加强，行业将由混乱向整合方向前行；
仓储服务行业：库内服务仍旧是仓储企业服务重点；专业仓库紧缺，大众商品仓库过剩，行业改革势在必行；
趋势前景：效率优化，供给侧改革下的前进；成本优化，加速供应链布局；技术创新，智慧化平台，数字化运营；结构重建，行业边界模糊，跨界盛行。
3.空置率大幅攀升，物流地产迎来拐点
仓库出租率大幅下滑的原因： 、经济增速放缓；快递快运高度发达，总仓发货时间效率可控；物流地产商不涉及物流业务，粘性丧失；
物流园区大跃进开发产生了一系列问题：对园区收益预估过高；各地龙头企业跟风建设；招商运营无策略，人才缺乏；目标客户选择性增大、使得谈判空间越来越窄；
物流地产趋势：土地资源持续萎缩；挖掘增值收益空间；比拼资本来源渠道；物流地产多极运营。
（四）整合并购跨界抢滩
代表事件：（南北船合体、壹米滴答与优速快递、壹米滴答与佳吉、安鲜达被遗弃、北领物流组织架构调整、唯品会收购杉杉商业、韵达与大华结盟、物流巨头Prologis将以40亿美元收购仓储企业IPT、阿里20亿美元全现金收购网易考拉、国美零售拟5.85亿元收购安迅物流19.5%股权、DSV完成收购泛亚班拿、菜鸟联合快递公司启动“核心经济圈包裹大提速”、家乐福中国+苏宁时代开启、万科联合比亚迪11亿设立基金、普洛斯战略投资招商局集团旗下招商资本、物美入主麦德龙中国、淘集集重组、普洛斯入股好想你、普洛斯与中国供销集团建立全方位深度合作关系、北京体育文化或接盘远成物流、友和道通航空求重组、顺丰加注快运业务、圆通加码航空业务、每日一淘牵手宅急送、丹鸟进军生鲜物流、中通启用 水果快件中转库、小米做快递再添“实锤”、圆通国际和承诺达特快联合推出的“全球闪送”、海底捞正式联手饿了么推出第三方外卖配送服务、苏宁物流：2年建成全球零售业 冷链仓网、凤凰自行车1亿元投资设立物流公司、亚马逊进军快递业、申通快递联合新浪微博等成立新浪人寿、某海外企业被曝欲进军国内快递市场、京东物流联手中铁快运推出“高铁生鲜递”、拼多多与褚橙战略合作、顺丰布局即时物流、中通快递全货机首航成功、格力成立电商公司、中国移动终端公司发布中国移动数字化供应链公共服务平台M-IoT平台、小红书或发力物流）。
简要分析：
纵观上述事件，可以看出以下三点：
1.延续上半年态势，整合并购仍是下半年的主题词；
2.跨界抢滩愈演愈烈，科技企业进军快递行业、快递企业打通空海运等事件比比皆是；
3.“大物流”时代来临！
（五）IPO
代表事件：（阿里拟增持申通股份、江华九恒、阿里港股上市、达达-京东到家拟赴美上市、心怡科技终止上市辅导、万纬物流一宗5.73亿元资产支持计划获深交所受理、满帮集团彭博社的电视节目中透露正考虑IPO、易商红木重启招股）。
简要分析：
纵观上述事件，可以看出：行业IPO趋势稳中向好。
（六）投融资
代表事件：（本来集团完成2亿美元融资，韵达副董事长主要针对物流类项目投资设立投资基金，阿里巴巴亿元增持菜鸟，商桥物流完成近亿元A++轮融资）。
简要分析：
纵观上述事件，可以看出：行业投融资好似“冬天里的一把火”，不多，却温暖。
（七）供应链
代表事件：（诺亚财富暴雷、佳怡供应链助力华为新品发布、永辉超市成立供应链合资公司、京东物流宣布搭建供应链产业平台、卡行天下成失信老赖、智慧供应链产品“极效前置”，北京九州兄弟联供应链管理股份有限公司成立，天猫成立供应链管理公司、中国移动终端公司发布中国移动数字化供应链公共服务平台M-IoT平台）。
简要分析：
纵观上述事件，可以看出以下三点：
1.“供应链”成下半年主要热点之一；
2.京东、天猫、永辉、首航纷纷领建“供应链”公司，力除“互联网商业”时代痛点，即前期靠流量，后期靠“供应链运营”（很多案例揭示了企业往往死在“供应链”上）；
3.“供应链数字化”或是产业互联网优势入口。
（八）智慧物流
代表事件：（韵达与大华结盟，UPS成立无人机送货子公司，图森未来再获投资，京东入选人工智能“国家队”，“京东云箱”平台正式上线，百度智能云打造物流行业专属地图，京东物流上线“京小仓”，菜鸟裹裹寄快递年用户破亿，数智技术，“京驿货车”的APP，中通、德邦获颁智能网联汽车道路运输经营许可证，阿里巴巴亿增持菜鸟，区块链落地物流业，智能供应链国家人工智能开放创新平台、京东零售全渠道生态平台、京东自动驾驶解决方案、金融数字化解决方案四大智能化平台方案、中国移动终端公司发布中国移动数字化供应链公共服务平台M-IoT平台等）。
简要分析：
纵观上述事件，可以看出以下几点：
1.5G技术、大数据、云计算、虚拟现实、增强现实、人工智能、无人驾驶、自动驾驶、金融数字化等新技术蓬勃发展，物流行业智能化发展态势显现；
2.“区块链”落地物流行业。
（九）新零售
代表事件：（超级物种上海五角场万达店关店，盒马国药战略合作，美团与平安好医生合作卖药，小米卖车，顺丰优选将开新业态超市，叮咚买菜调整山海地区配送费规则，天猫超市城实现20公里"半日达"服务，苏宁全场景版图首度曝光，“饿鲜达”、美团买菜、阿里“菜划算”等互联网买菜、松鼠拼拼食享会合并告吹、呆萝卜事件）。
简要分析：
纵观上述事件，可以看出以下两点：
1.“社区经济”风口若隐若现：“社区买菜”前景显现、“社区团购、社区生鲜电商”加速洗牌；
2.新零售出现跨界抢滩态势，例如“小米卖车”。
（十）人事变动
代表事件：（马云正式卸任、卡行天下创始人翟国良回归、北领物流物流组织架构调整、顺心捷达组织架构调整、圆通快递完成高层换届）。
简要分析：
纵观上述事件，可以看出：人事变动主要随着行业整合并购调整而调整。
（十一）政企合作
代表事件：（京东赴藏、16家知名快递企业与桐庐县签订战略合作框架协议）。
简要分析：
纵观上述事件，可以看出以下两点：
1.“快递之乡”桐庐，逐渐向“快递产业之乡”转变；
2.物流行业政企合作逐渐显现，很好地贯彻落实了上半年“农村物流”有关政策精神。
（十二）社交电商
代表事件：（高盛预测：两年之后，中国33%的电商包裹将来自拼多多、拼多多发布 财报：上半年订单量突破70亿单，“双十一”全网销售总额4亿元）
纵观上述事件，可以看出以下两点：
1.“”、“双十一”、“双十二”仍旧是促进消费的重要节日，且全网销售额还在不停上涨；
2.拼多多起势。
（十三）零售巨头两极分化
代表事件：（亚马逊搬离、沃尔玛加注）。
简要分析：
纵观上述事件，可以看出：世界电商与零售业巨头动向呈现“两极分化”，亚马逊或是受制于营销效果选择搬离，而沃尔玛今后将何去何从还得拭目以待。
（十四）品牌价值获得认可
代表事件：（顺丰王卫首次登上福布斯中国慈善榜，京东物流、顺丰速运位列第二季度快递服务满意度调查 阵营，凯京集团、运去哪、中通快运入围胡润中国潜力独角兽榜单，顺丰、韵达、申通、圆通、德邦等纳入标普新兴市场全球基准指数，菜鸟网络、京东物流、满帮、达达-京东到家、跨越速运、准时达、日日顺、蜀海、安能物流、丰巢科技、驹马物流、货拉拉、罗计物流、越海全球、壹米滴答、云鸟科技等16家中国物流企业入围胡润全球独角兽榜单，马云、马化腾、许家印位列福布斯中国富豪榜前三）
纵观上述事件，可以看出以下两点：
1.品牌效应仍显重要；
2.多家快递企业、多家国内行业 获国际认可。
（十五）其他事件
除上述关键词外，下半年还呈现出了“组织建设（阿里巴巴秘密成立经发委）、不可控力（超强台风‘利马奇’致使地区快递企业集体预警）、绿色物流（全球 直接 燃料电池物流车发布）、快递涨价（我国所属第3组国家年终端费上涨27%）、人文关怀（京东物流拿出3亿给一线员工备战‘双十一’）”等关键词及相关事件。
，从各大快递企业发布的半年报、三季度财报来看，成绩单基本纷纷飘红，呈现出一派繁荣景象，相比之下，也有很多物流企业宣布破产，抑或是吊销营业执照，例如“北京全峰、上海快捷”等12家企业。未来，市场还将通过不断的重组、并购，亦或是跨界抢滩、IPO、投融资等，最终将会迎接“大物流”时代的来临！
三、未来展望（以下内容不分先后）
年及未来，我们可以预见到行业的一些发展态势：
（一）食品安全监管（含冷藏冷冻食品）取得进展，并持续深入；
（二）供应链整合能力进一步提升，农村物流及农产品供应链建设进一步加强，尤其是冷链物流基础设施建设，未来，政策或将加大冷链物流向内蒙等奶业生产省（区）的倾斜力度，除此之外，绿色供应链能力得到加强；
（三）ETC雄霸高速公路省界收费站,致使鲜活农产品运输车辆通行率提升，通行成本下降；
（四）重要产品（含疫苗等药品）在追溯方面工作机制、平台、应用、建设运行投入、法规制度建设、政策配套、培训宣传等多重协同效果将会垂直落地；
（五）生猪分区防控工作更加成熟，出栏生猪就近屠宰情况将得到有效改善，但生猪价格可能因临近年关有望再次再次拉升；
（六）物流运输行业的社会信用体系进一步加强，“放管服”改革进一步深入；
（七）全程冷链配送系统或将在有条件的品牌连锁便利店率先呈现；
（八）物流全程数字化逐渐实现，5G商用元年来临，智慧物流新场景陆续布景；
（九）西部地区冷链物流快速发展；
（十）贫困地区农副产品“ 一公里”得到有效疏解；
（十一）家庭农产、田头市场先试先行；
（十二）全球范围内的整合、并购、投融资、IPO上市、跨界抢滩等情况还将继续活跃；
（十三）减税降费继续加深，物流成本继续降低；
（十四）新零售发展新玩法；
（十五）民营快递企业发展环境逐渐改善；
（十六）中国邮政寄递业务跨越式取得进展；
（十七）终端费上涨导致中小卖家受难；
（十八）物流地产多级运营，挖掘增值收益空间；
（十九）“生鲜买菜、社区买菜”等商业模式还将受到行业追捧；
（二十）“无人仓配”体系概念继续推行；
（二十一）自由贸易试验区力促经济发展；
（二十二）对于包括“台风”在内的不可控力预防更加谨慎；
（二十三）大企业人事变动或将持续。
，今天是一年一度的#腊八节#。老话讲：“过了腊八就是年”，此刻，恭祝各位#腊八节#快乐、安康！
